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3月國內市場鋼材價格繼續上升,后期將呈小幅波動走勢



發布時間:2019/4/29 10:26:48 點擊次數:2551次
  3月份,下游行業鋼材需求陸續啟動,市場需求形勢有所好轉,鋼鐵產量小幅增長,鋼材庫存有所下降,鋼材價格繼續呈上升走勢。進入4月份以來,鋼材價格繼續上升,但受市場供大于求基本面制約,后期市場鋼材價格難以大幅上漲,將呈小幅波動走勢。
  一、鋼材價格繼續上升,環比升幅有所加大
  3月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為109.69點,環比上升2.01點,升幅為1.87%,較上月加大0.54個百分點;同比上升1.02點,升幅為0.94%,自去年10月份以來首次同比上升。(見下圖)


  從全月情況看,3月份CSPI中國鋼材價格指數平均值為109.46點,比2月份平均值上升1.98點,升幅為1.84%,比上月升幅加大0.56個百分點;比上年同期下降3.43點,降幅為3.04%。
  1、長材、板材價格均繼續上升,板材升幅高于長材
  3月末,CSPI長材指數為115.45點,環比上升2.02點,升幅為1.78%,較上月提高0.49個百分點;CSPI板材指數為106.31點,環比上升2.29點,升幅為2.20%,較上月提高0.75個百分點,比長材價格升幅高0.42個百分點;與去年同期相比,長材價格指數上升4.23點,升幅為3.80%;板材價格指數下降1.11點,降幅為1.03%。(見下圖、表)

  2、主要鋼材品種價格變動情況
  3月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格均繼續上升。其中線材、鋼筋、角鋼價格環比分別上升88元/噸、84元/噸和41元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格環比分別上升77元/噸、92元/噸、138元/噸和117元/噸;熱軋無縫管價格環比上升27元/噸。(見下表)

  3、各周鋼材價格指數變化情況
  3月份,CSPI國內鋼材價格指數小幅波動上行,其中前三周持續上升、第四周小幅回落;進入4月份,前三周鋼材價格指數繼續呈上升走勢。(見下表)

  4、主要區域市場鋼材價格變化情況
  據鋼鐵協會監測,3月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均繼續上升。其中:華北地區升幅較大,環比上升2.26%;西北、東北地區升幅相對較小,環比分別上升1.62%和1.63%;華東、中南和西南地區價格指數環比分別上升2.12%、2.11%和2.04%。(見下表)

  二、國內市場鋼材價格變化因素分析
  隨著天氣轉暖,鋼材需求逐漸啟動,市場預期也有所升高,鐵礦石價格明顯上漲,鋼材價格呈繼續上升走勢。
  1、下游需求逐漸啟動,鋼材需求有所增長
  據國家統計局數據,一季度,國內生產總值(GDP)同比增長6.4%,與上年四季度相比持平;全國固定資產投資(不含農戶)同比增長6.3%,比1-2月份加快0.2個百分點;全國房地產開發投資同比增長11.8%,比1-2月份加快0.2個百分點;3月份,規模以上工業增加值同比實際增長8.5%,比1-2月份加快3.2個百分點。在主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機通信和其他電子設備制造業、電力熱力生產和供應業分別增長14.1%、16.4%、13.6%、15.2%、10.2%和7.2%,增速較1-2月均有所加快;汽車制造業增長2.6%(1-2月是負增長5.3%)。總體來看,下游行業鋼材需求增長有所加快。
  2、市場預期較好,鋼鐵產量保持增長
  據國家統計局統計,3月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為6615萬噸、8033萬噸和9787萬噸,同比分別增長7.6%、10.0%和11.4%,粗鋼產量增速較上月較快0.8個百分點;日產粗鋼259.13萬噸,比1-2月增加5.6萬噸,增幅為2.2%。另據海關統計,3月份,全國鋼材出口量633萬噸,同比增加68萬噸,增長12.0%;全國鋼材進口量90萬噸,同比減少34萬噸,下降27.2%;凈出口鋼材543萬噸,折合粗鋼565萬噸。鋼材出口增加和市場預期較好,使鋼鐵產能釋放保持高水平,粗鋼供給量保持增長。
  3、原燃材料價格仍在高位,推動鋼鐵生產成本上升
  3月份,鐵礦石價格繼續呈上升走勢,其中國產鐵精礦和進口鐵礦環比分別上升0.70%和2.56%,其中進口礦價格升幅較上月加大1.25個百分點;煉焦煤價格由平轉降,環比下降0.61%;冶金焦和廢鋼價格由升轉降,環比分別下降7.80%和2.43%。與上年同期相比,國產礦、進口礦價格分別同比上升12.32%和33.49%,煉焦煤和冶金焦價格分別同比上升1.12%和2.27%,廢鋼價格同比上升18.24%。從總體情況看,原燃材料價格仍在高位,推動鋼鐵生產成本上升,對鋼價有一定的支撐作用。(見下表)

  三、國際市場鋼材價格由降轉升
  3月,CRU國際鋼材綜合價格指數為174.7點,環比上升5.8點,升幅為3.4%,環比由降轉升,自去年9月以來首次回升;與上年同期相比下降21.0點,降幅為10.7%。(見下圖、表)

  1、長、板材價格均由降轉升,板材升幅低于長材
  3月,CRU長材指數為187.3點,環比上升7.4點,升幅為4.1%,環比由降轉升;CRU板材指數為168.5點,環比上升5.0點,升幅為3.1%,環比由降轉升,比長材升幅低1.0個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降12.6點,降幅為6.3%;CRU板材指數下降25.0點,降幅為12.9%。(見下圖)

  2、北美、歐洲由降轉升,亞洲繼續上升
  (1)北美市場
  3月,CRU北美鋼材價格指數為191.2點,環比上升7.1點,升幅為3.9%,環比由降轉升。與去年同期相比,鋼材價格指數下降4.0點,降幅為2.1%。3月份,美國制造業PMI為55.3%,環比上升1.1個百分點;3月末,美國粗鋼產能利用率82.2%,環比上升0.3個百分點。本月美國中西部鋼筋、型鋼價格由平轉升,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由降轉升,小型材、線材價格由平轉降,中厚板價格繼續下降。(見下表)

  (2)歐洲市場
  3月,CRU歐洲鋼材價格指數為182.1點,環比上升2.3點,升幅為1.3%,環比由降轉升。3月份,歐元區制造業PMI為47.5%,環比下降1.8個百分點。其中德國制造業PMI為44.1%,環比下降3.5個百分點;意大利制造業PMI為47.4%,環比下降0.3個百分點;法國制造業PMI為49.7%,環比下降1.8個百分點;西班牙制造業PMI為50.9%,環比上升1.0個百分點。本月德國市場鋼筋、小型材、型鋼和冷軋帶卷價格繼續下降,線材、中厚板、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅價格由降轉升。(見下表)

  (3)亞洲市場
  3月,CRU亞洲鋼材價格指數為160.9點,環比上升6.9點,升幅為4.5%,升幅較上月加大0.9個百分點。3月份,日本制造業PMI為49.2%,環比上升0.3個百分點;韓國制造業PMI為48.8%,環比上升1.7個百分點;中國制造業PMI為50.5%,環比上升1.3個百分點。本月遠東市場鋼筋價格由平轉升,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格繼續上升,其他品種保持平穩。(見下表)

  四、后期鋼材市場價格走勢分析
  隨著鋼材需求旺季到來,鋼鐵產能釋放會進一步加快。受供大于求基本面的制約,后期鋼材價格難以大幅上漲,將呈小幅波動走勢。
  1、宏觀經濟運行保持平穩,有利于行業平穩運行
  國際貨幣基金組織(IMF)4月份最新發布《世界經濟展望》報告,預計2019年全球經濟將增長3.3%,其中發達經濟體增長1.8%,增速比上年回落0.4個百分點;發展中經濟體增長4.4%,增速比上年回落0.1個百分點。另據世界鋼協(WSA)4月份最新發布的短期預測數據,2019年全球鋼需求量17.35億噸,增長1.3%,增速較上年回落3.6個百分點。其中發達經濟體增長0.3%,增速較上年回落1.5個百分點;發展中經濟體(扣除中國)增長2.9%,增速較上年提高0.4個百分點;預計中國將增長1.0%。中央政治局4月19日召開會議,認為一季度經濟運行總體平穩、好于預期。會議強調全年經濟工作重心在高質量發展上,注重以供給側結構性改革的辦法穩需求,積極的財政政策要加力提效,穩健的貨幣政策要松緊適度;把推動制造業高質量發展作為穩增長的重要依托,引導傳統產業加快轉型升級,做強做大新興產業;確保房地產市場平穩發展。宏觀經濟運行態勢平穩,有利于鋼鐵行業平穩運行。
  2、穩增長措施效果逐步顯現,鋼材需求有望保持平穩
  從目前情況看,一季度,全國基礎設施投資同比增長4.4%,比1-2月份提高0.1個百分點;房屋新開工面積增長11.9%,比1-2月份提高5.9個百分點;規模以上工業增加值同比增長6.5%,比1-2月份提高1.2個百分點;人民幣貸款同比多增9526億元;社會融資規模增量比上年同期多2.34萬億元。其中對實體經濟發放的人民幣貸款同比多增1.44萬億元;隨著下游需求逐漸放大、固定資產投資保持穩定,穩增長措施對鋼材需求的拉動作用將在后期進一步顯現,鋼材需求總體將保持平穩。
  3、鋼材庫存繼續下降,長材庫存降幅明顯
  3月份,鋼材社會庫存繼續下降。3月末降至1974萬噸,環比減少258萬噸,降幅為11.58%。進入4月份以來繼續下降,截止4月19日降至1637萬噸,比3月末下降336萬噸,降幅為17.05%。從具體品種看,庫存減少部分主要來自長材。其中鋼筋庫存環比減少232萬噸,占全部減量的68.94%;線材庫存減少62萬噸,占全部減量的18.40%。鋼材庫存持續下降,對后市鋼價壓力有所減輕。(見下表)

  后期市場需要關注的主要問題:
  一是鋼鐵產能釋放較快,去產能成果需進一步鞏固。一季度全國粗鋼產量達到了1.95億噸,同比增長9.9%,增速比1-2月加快0.7個百分點,比上年同期加快4.5個百分點,鋼鐵產能釋放保持高水平。鋼鐵企業應認真分析市場需求形勢,合理安排生產,調整產品結構,維護市場平穩運行。
  二是進口鐵礦石價格高位波動,給鋼鐵企業帶來減利影響。截止4月19日,CIOPI進口鐵礦石價格為90.85美元/噸,比年初上漲31.61%,比上年同期上漲36.60%,而同期中國鋼材價格指數(CSPI)漲幅分別僅為3.07%和1.08%,進口鐵礦石價格漲幅遠超鋼價,給鋼鐵企業帶來較大的減利影響。
  三是鋼材出口量增價跌,后期形勢仍不樂觀。一季度全國鋼材出口1703萬噸,同比增長12.6%。但出口鋼材平均價格為792.8美元/噸,比上年同期下降76.63美元/噸,降幅為8.81%。鋼材出口量增價跌顯示出國際市場競爭趨于激烈。鋼鐵企業要積極調整產品結構,提高產品質量和服務水平,穩定國際市場份額。

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  • (來源:中國冶金報社)
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